我给你剖析:合肥市理财规划师考试内容,收费标准,报考地址

发布时间:2022-03-11   来源:今题网    
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我给你剖析:合肥市理财规划师考试内容,收费标准,报考地址

伴随着日常生活费用的提升,大家承担的资金工作压力越来越大,愈来愈多的人逐渐思索财务会计,愈来愈多的人逐渐寻找财务规划师的协助。

职业资格证书:

该职业资格共有三级:助手理财规划师、理财规划师、高級理财规划师。

理财规划师

申请标准:(具有以下情况之一)

一、助手理财规划师:

1、专科以上或同等学历者;

2、中职学校以上或同等学历,从业相应工作中一年以上者。

3、中职学校或同等学历,专业技能和实际操作专业技能尤其先进者。

二、理财规划师:

1、已根据助手理财规划师职业资格认证者;

2、大学本科以上或同等学历者;

3、专科以上或同等学历,从业相应工作中2年以上者。

4、专科或同等学历,专业技能和实际操作专业技能尤其先进者。

三、高級理财规划师:

1、已根据理财规划师职业资格认证者;

2、硕士研究生以上或同等学历者;

3、大学本科以上或同等学历,从业相应工作中2年以上者;

4、专科以上或同等学历,从业相应工作中三年以上者。

考试报名时间:

每一年全国统考五次,時间为4月、6月、8月、10月和12月。

实际考試日期、地址、方法,由学生所在城市的考试机构或培训学校届时。

考试内容:

《理财规划师岗位能力考试指南》(专业课程、所考学科)

《职业素质岗位能力考试指南 》(基础课、所考学科)

《英语职业能力考试指南》(基础课、选考学科)

《电子计算机岗位能力考试指南》(基础课、选考学科)  

《理财规划师岗位能力考试指南》考試,一般分成基础理论和实际操作两一部分;高級师级(一级)验证,还需要给予技术专业基础理论科研成果或是工作中实践成果,通过专家评审。 

授予资格证书:

申请注册职业资格证:助手理财规划师(三级)

重点能力资格证书:职业素质(三级)、英语3级(三级)、电子计算机应用工程师(三级)

申请注册职业资格证:理财规划师(二级)

重点能力资格证书:职业素质(二级)、英语3级(二级)、电子计算机应用工程师(二级)

申请注册职业资格证:高級理财规划师(一级)

重点能力资格证书:职业素质(一级)、英语3级(一级)、电子计算机应用工程师(一级)

收费标准:

以上花费包括:考试费、书本费、会员费、出题费、巡考费、场所费、考试费用、判卷费、高級职业资格证书审查费等,包含专业课程和基础课以及相匹配资格证书的花费。

岗位界定:我国理财规划师,是中国人身险从业者职业资格考试授予的一种资质名字,关键应对车险公司及保险中介公司组织的各种业务员、营销推广管理者、学习培训工作人员及其金融机构的投资理财服务项目工作人员等。

岗位概述:该资质知识结构可以协助车险公司及保险中介公司组织的各种市场销售、市场营销管理、学习培训、服务项目、行政后勤及其金融机构、证劵等的从业者对各系列产品市场销售资质的领域经营、商品、外部环境自然环境及现行政策能够更好地了解和融汇贯通,在白热化争夺的金融业整体规划投资理财时期提高竞争能力,更强服务业及顾客,提高领域信誉;使专业技术可以更进一步掌握销售系统的各阶段和商品,帮助其在企业市场营销管理和产品研发层面更能全方位和专业化。其主干课程,包含保险学基本原理、保险代理人工作人员职业道德规范、风险管控与人身险、财政与税收、银行贷款业务操作实务、基础会计学、人身险商品、人身保险合同、金融业风险评价管理方法、团体保险等。学生就业行业,是在各种车险公司的从业业务流程和管理方面。

理财规划师有着幸福的“钱景”

应对愈来愈多的本人、家中乃至公司的疑惑,一个达标的理财规划师就变得特别关键。这种被面有“会计医师”、“资本大管家”、“理财规划大神”、“私人银行家”等标识的理财规划师技术专业能力越强、工作经历越老练越受欢迎;收益不但有提成,还能够按新项目或按钟头收咨询花费。


据统计表明:现阶段,在我国保险行业、商业银行等方面的个人理财规划从业者的年薪一般在10万余元RMB以上;一些从业海外理财规划的理财规划师年薪一般都是在40万人民币以上,这一还算不上上理财规划师自身的项目投资收益。


理财规划师必须具有什么素养?

理财规划师的“钱景”多么美好,一定有很多人好奇心她们的技术专业环境。


01.她们必须全方位把握个人理财规划的专业技能

务必通晓:现钱整体规划、收益与交易开支整体规划剖析、会计确保剖析、税务筹划、风险管控与风险管理剖析、家中风险性确保整体规划、孩子教育整体规划、综合性离休养老规划、项目投资整体规划及项目投资专用工具的运用、资产管理、财产与私募基金管理方法等一系列金融衍生工具的专业技能。


02.她们必须充实的社会经验

理财规划师是个“实践型”的岗位,须具有操作过程能力,在为顾客投资理财的历程中,为顾客创造财富,也就是具有协助顾客“挣钱”的能力。

理财规划师有充足的社会经验,再再加上基础知识的培训能造成意想不到的实际效果。从这种方面而言,从金融行业转型发展做单独第三方理财规划师要更易于一些,只需视线充足宽阔。也仅有工作中才更能发现问题,寻找解释的计划方案,为客人带来更专业的服务项目。


也正是因为如此,从传统式金融行业转型发展做单独第三方理财规划师的经典案例要更多一些,尤其是以商业保险、证券公司等领域转型发展的理财规划师入门要迅速。


对投资理财产品的把握度和英雄熟练度是判定一个达标理财规划师的主要层面。

各种投资理财产品是完成投资理财总体目标的专用工具,无论一项个人理财规划计划方案怎样好,最后都得贯彻落实到商品。假如一个理财规划师从不触碰投资理财产品,也就难以帮顾客做最合适的配备计划方案,有故步自封之嫌。